横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成吉思汗（涂们 饰）62岁了。面临瘟疫残虐，勇战疆场的蒙古将士不竭倒下，杀人如麻的他，突感灭亡的邻近。犹如历代帝王一样胡想永生不老之术。长春真人丘处机（赵有亮 饰）被传说300岁，懂存亡，知晓治国治平易近之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的天子曾派人 来请，均遭谢绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄（耿乐 饰）不远万里必然要带回丘处机。丘处机算出这一行本身将有往无回，但为了全国苍生免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，决然上路。而他的爱徒赵道安（余少群 饰），不肯师父一人前去西域刻苦，情愿一路随行。途中，同心专心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女（李小冉 饰），三次变换身份，但愿感动丘处机，带她一同前去西域。一行人历经存亡险阻，终究达到八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要永生不老之药，丘处机却直言“只有卫生之道，而无永生之药”。颠末几番...

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